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装备制造业投资机会分析
发布日期:2010.01.05

当前,中美关系总体呈现稳定发展的良好势头。中方高度重视中美关系,我们始终认为中美两国有着广泛的共同利益,双方合作前景十分广阔。一个良好的中美关系符合两国人民的根本利益,也有利于世界的和平与发展。中方愿同美方一道,在相互尊重、互利共赢的基础上,推动积极合作全面的中美关系更深入地向前发展。WlVPEAYmTQFdWFhdH1QOW0hVXQ==胡指出,中美两军关系是两国关系的重要组成部分,一个健康稳定的两军关系对建设21世纪积极合作全面的中美关系具有重要意义。希 望中美两国防务部门本着“尊重、互信、对等、互惠”的原则,扩大和加强对话交流,培育和增进战略互信,尊重和照顾彼此重大关切,为发展健康稳定的两军关系而共同努力。WVFMEwMkSlAPUQ 2010年10月18日国务院发文出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,装备制造业被列为战略性新兴产业而得政策青睐。作为为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,装备制造业产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和我国综合实力的集中体现。在我国一系列政策的扶持之下,装备制造业将孕育什么样的投资机会呢?本主题报告聚焦这个问题,就机床行业、铁路设备行业、卫星制造行业、航空制造业和智能电网等行业的投资背景进行了深度分析,并就受益而值得关注的上市公司进行了提示,投资者可待买点出现时介入我们看到2010年数控金属切削机床单月产量不断创历史新高,而金属切削机床月度产量也不断创年内新高,且处于历史高位,显示目前机床企业对未来需求的良好预期,2011年我们认为机床行业需求仍处于不断恢复中,行业景气度将会进一步提升,主要上市公司业绩将出现持续改善。重点可以关注沈阳机床和秦川发展。 2011-2014年我国铁路投资都将处于高峰期,受益于铁路大投资,上市公司的业务收入增幅将持续上升,预计未来几年铁路设备行业依旧会维持比较高的景气度。对于铁路设备行业我们依然维持行业作为稳健的配置品种,行业未来增长确定,大幅超预期可能较小,在震荡调整市场中是比较好的防御品种。对于稳健投资者可以适当配置买入,重点可以关注中国南车、中国北车和晋亿实业发展大飞机是我国战略,作为大型战略性高技术装备,大飞机的研制兼有政治、经济、国防、技术四重意义。

  而相应的投资机会来自两方面:一是资产重组,另一个则是内生增长。资产重组方面,我们推荐航空动力和中航精机;内生增长方面,我们推荐西飞国而低空开放,通航腾飞首先是通用航空维修和通航运营业获益;其次是机场及空管配套设备;接下来受益的是拥有中外合作机型的总装企业;受益的将是国内核心部件企业。重点克关注海特高新、哈飞股份和中信海直。


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